Этот грустный весёлый цирк

О судьбе семьи цирковых артистов. После долгих скитаний героям фильма удается поступить в труппу и отправиться в турне. Из Санкт-Петербурга артисты возвращаются с подаренным белым медвежонком по прозвищу Фрам.