노랑 고양이

주인공 케르메크는 형기를 마치고 고향으로 돌아오는데, 그는 모든 것이 과거와 다르다는 것을 직감한다. 가혹한 범행을 서슴지 않는 범죄조직이 고향을 지배하고 있는 것이다. 케르메크는 이 범죄조직의 압력에 시달리고, 결국 범죄에 휘말린다. 그가 가지고 있는 유일한 희망은 연인 에바와 함께 자유를 찾아 떠나 극장을 짓는 것이다.