両国で踊りと三味線の師匠をしているお染（若村麻由美）は、6歳の頃に火事で両親を失い、兄とも生き別れた元芸人である。その美貌と芸で「夜桜お染」と呼ばれ、かつては一座の看板であった。お染は南町奉行所同心・笹原弥平（山崎銀之丞）に両親を失った火事について調べてもらうが、やがて出会った吉川帯刀（古谷一行）の口から父が公儀隠密であったことを知る。お染は父を殺した下手人を捕らえ、行方不明の兄を探すため、帯刀のもとで隠密になる決心をする。若村麻由美演じるお染は、劇中で華麗な立ち回りや七変化、さらには笛、三味線、江戸太神楽などを次々と披露する。また「お染結び（帯の結い方）」「お染結い（髷の結い方）」といったオリジナルの装いなど、若村の艶やかな魅力を引き出す内容となっている。さらに、アコーディオン奏者として知られるcobaの斬新な音楽も聴きどころとなっている。